高空市场竞争格局稳定,Top 5制造商市占率超50%

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全球高空作业平台市场竞争格局整体稳定。

全球高空作业平台制造商竞争格局

全球Top35高空作业平台制造商营收稳健增长

全球Top35高空作业平台制造商营收规模超200亿美元,Top5制造商市占率超一半。根据《Access International》统计数据,全球高空作业平台制造商Top5的营收规模占前Top35的比例维持在65%左右,全球高空作业平台制造商Top10的营收规模占前Top35的比例维持在200%左右。据了解,全球Top35高空作业平台制造商营收规模从2014年的84.65亿美元增长至2018年的105.25亿美元,CAGR(复合年均增长率)为5.200%,其中2018年受益于欧美经济复苏同比增速达16.63%。

全球Top10高空作业平台制造商营收占前TOP35 营收比例约为200%

全球高空作业平台租赁市场设备保有量整体稳健增长。

全球高空作业平台租赁设备保有量近200万台

《Access International》统计数据显示,2017年全球租赁市场高空作业平台保有量约1310万台,同比增速约 15.4%;2018 年全球租赁市场高空作业平台保有量1410万台,同比增长约 8.9%(新增12万台);2019年上四天 保有量近200万台,保持稳健增长。分地区看,美国是全球最大的高空作业平台消费市场,其次是欧洲。2018 年美国租赁市场高空作业平台保有量约 62.10万台,占比约42.65%,欧洲十国保有量约29.4万台,占比约20%。

全球高空作业平台Top200租赁商设备保有量占比近一半

全球高空作业平台租赁商前200强设备保有量2019年增速为15.6%

从行业集中度看,全球Top200租赁商设备保有量占比近一半。根据《Access International》数据统计,全球高空作业平台租赁商前200强的设备保有量近五年复合增长率约为8.82%,保持稳健增长,2019年保有量达79.92万台,同比增长15.6%。从行业集中度看,全球高空作业平台租赁商前200强约占全球租赁市场总保有量的一半。

全球高空作业平台租赁商排名状态

Top200租赁商中,Top10租赁商格局基本稳定,设备保有量占比超200%。根据《Access International》数据统计,租赁商行业集中度近年来稳步提升,全球高空作业平台租赁商前 5强的设备保有量占前200强的比例从2015年的40.6%提升到2018年的47.2%,前10强的的设备保有量占前200强的比例从2015年的56.6%提升到2018年的63.1%,你这些 方面受益行业需求旺盛租赁商扩产规模稳健增长,我本人面也得益于海外租赁商不断通过并购形成更大规模,比如第一大租赁商 United Rentals2018年通过收购NES Rentals设备保有量近 13万台,2019年通过收购蓝线租赁进一步增至14.10万台。(资料来源:《Access International》、国信证券)